חדשות קורל-תוכנה לניהול משרד סוכני ביטוח

קורל-ניהול מסדי לקוחות
ניהול מסדי לקוחות-קטן
.
קורל-ניהול אלפון טלפונים
ניהול אלפון לקוחות-קטן
.
קורל-ניהול וריכוז לקוחות לא פעילים
ניהול וריכוז לקוחות לא פעילים-קטן
.
קורל-ניהול וריכוז הצעות
ניהול וריכוז הצעות-קטן
.
קורל-יומן פגישות ואירועים בתצוגה יומית
יומן בתצוגה יומית-קטן
.
קורל-יומן פגישות ואירועים בתצוגה שבועית
יומן בתצוגה שבועית-קטן
.
יומן פגישות ואירועים בתצוגה חודשית
יומן בתצוגה חודשית-קטן
.
קורל-מערכת סריקה מתקדמת
מערכת-סריקה-מתקדמת-קטן
.
קורל-קישור מיילים לתוכנת קורל
קישור מיילים לתוכנת קורל-קטן
.
קורל-ריכוז וניהול הודעות ותזכורות
ריכוז הודעות ותזכורות-קטן
.
קורל-ריכוז וטיפול בתביעות
ריכוז תביעות כללי-קטן

שוחררה גירסא 3.72,לעידכון גירסא נא ליצור קשר למשרדי 2 סטארס בטלפון
077-5303310
.

מטרה שידרוג לחצני בחירה
מטרה איתור בחירה ע"י לחיצה אחת
מטרה ייצוא לקוחות לאקסל בקליק אחד
מטרה ייצוא חידושים לאקסל בלחיצה אחת
מטרה הפרדת דוחות לפי פילוח חברות,סוג ביטוח,ענף וכו'.
  
  

שוחררה גירסא 3.63 ,לעידכון גירסא נא ליצור קשר למשרדי 2 סטארס בטלפון 077-5303310





שוחררה גירסא 3.58 ,לעידכון גירסא נא ליצור קשר למשרדי 2 סטארס בטלפון 077-5303310

 



 

  



לפרטים נוספים

דרכי התקשרות:

משרד : 077-5303310
פקס : 153-775303310
מייל  : info@2stars.co.il

כתובת : רח' הרצל 7 ראשון לציון

 

קורל-פונקציות שימושיות

קורל איפיון כללי קורל-רווח קורל צילומי מסכים קורל-רווח קורל פונקציות שימושיות קורל-רווח קורל שאלות ותשובות
קורל-איפיון
כללי
קורל-רווח1 קורל-צילומי
מסכים
קורל-רווח1 קורל-פונקציות
שימושיות
קורל-רווח1 קורל-שאלות
ותשובות

 


 
קורל-תוכנה לניהול משרד סוכני ביטוח
  
  לקביעת פגישה לא מחייבת ניתן לפנות לטלפון 077-5303310 או במייל - info@2stars.co.il
 

תוכנת קורל מתמקדת בפרמטרים השימושיים ביותר לצורך ניהול סוכנות הביטוח, וכן לצורך התמקצעות יתרה בניהול תיק סוכן הביטוח. תוכנה זו כוללת מערכת פשוטה ללימוד וידידותית למשתמש ומאפשרת לנהל ולשלוט בה באופן קל במיוחד על פי חיתוכים שונים ופרמטרים מגוונים.

אחד מיתרונותיה הבולטים של תוכנת משרד זו הוא היותה גמישה ומודולארית, עובדה המאפשרת את התאמתה באופן המדויק ביותר לצרכי המשרד. בנוסף, בהיותה תוכנה מקומית, היא מאובטחת ומוגנת ומאפשרת לכל בעל עסק להיות רגוע בכל הקשור לדליפת המידע הסודי של העסק. השימוש בתוכנת קורל, תכנת ניהול משרד מתקדמת ויעילה במיוחד.


  קורל-תוכנה לניהול סוכנות ביטוח

תוכנת קורל מכילה את הפונקנציות הבאים:


 
 
     ניהול מאגר לקוחות
           - אלפון טלפונים ואנשי קשר
           - ניהול וריכוז לקוחות פעילים
           - ניהול וריכוז לקוחות לא פעילים


   ניהול וריכוז פוליסות תחת תיק הלקוח
           - פתיחת פוליסה חדשה בצורה ידנית ובקלות רבה מאוד
           - ניהול פוליסות בביטוח אלמנטרי
           - ניהול פוליסות בביטוח חיים ופיננסים
           - פתיחת מעקבים תחת הפוליסות


   ניהול וריכוז תביעות תחת תיק הלקוח
           - פתיחת תביעה חדשה בצורה ידנית ובקלות רבה מאוד
           - פתיחת מעקבים תחת התביעות
 

   ניהול קטגוריות - בהתאם לאיפיון המשרד
           - פתיחת קטגוריות כגון:מפעלים,חברות,ספקים וכדומה
           - ביצוע חיתוך על פי קטגורייה במסך הראשי
 

   ניהול הודעות
           - פתיחת הודעה תחת תיק הלקוח
           - ריכוז הודעות כללי
           - העברת הודעות בין עובדי המשרד
  

   ניהול תיקיית מסמכים משותפים ברשת המשרד
 

   ניהול יומן פגישות ואירועים
           - אפשרות צפייה ביומנים של כל עובדי המשרד
  

   מערכת סריקה מתקדמת
           - סריקה תחת עץ הלקוח בארכיון אופטי
           - סריקה תחת תיקיית הפוליסה של הלקוח
           - סריקה תחת תיקיית התביעה של הלקוח
           - סריקת המסמכים נשמרת בפורמט PDF
  

   ניהול ארכיון אופטי
           - ניהול תיקיות לקוחות בראכיון האופטי
           - שיוך מיילים ישירות מהאוטלוק לתיק הלקוח
           - שיוך וגרירת מסמכים לתיקיית הלקוח
           - חיפוש מסמכים מתקדם לפי שם מסמך
  

   מערכת דוחות
           - דוח חידושים לפי חתכים של חברות,סוג ביטוח,ענף וכדומה
           - דוח ריכוז תביעות לפי חתכים של תביעות פתוחות,סגורות וכדומה
           - דוח מסכם שנתי וחיתוך לפי תאריכים


   כלים שיווקיים
           - ייצוא לקוחות לאקסל בלחיצת כפתור
           - מערכת ניהול הצעות מתקדם
           - ייצוא חידושים לאקסל בלחיצת כפתור
           - דוח למי אין פוליסה לפי חתכים של חברות,סוג ביטוח,ענף וכדומה

 
   ועוד...



 

 

                                                                                               כפתור יצירת קשר